网信办对派拓公司启动网络安全审查，OpenAI、Anthropic、Meta大模型均发生“越狱”事件，网安国产替代与AI安全叙事逻辑再获验证。

　　派拓遭网络安全审查、Meta AI也“失控”

　　8月6日，网络安全审查办公室依据相关法律法规，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查，旨在保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全。

　　资料显示，派拓是全球网络安全龙头，在华主营产品为网安平台，提供“实时人工智能驱动的网络安全”“云交付的安全服务”“新一代防火墙”“基于AI的安全运营平台”等服务。在派拓之前，网信办还于2023年3月对美国美光公司发起过网络安全审查。

　　值得注意的是，近期，OpenAI、Anthropic相继披露其大模型发生“越狱”事件，AI安全问题引发外界关注。

　　8月5日，Meta发言人证实，该公司模型在第三方评测机构Irregular的网络安全测试中，因沙盒环境配置错误获得公网访问权限，进而入侵并修改了一家未具名公司的内部系统。

　　有观点认为，AI安全评测环境本身，正在成为失控风险的新源头。

　　国产替代与AI安全形成共振

　　网络安全概念是指专注于网络与信息安全防护的上市公司群体，涵盖防火墙、入侵检测、安全运营、数据安全等环节。

　　“AI越火，安全越贵。”浙商证券近日研报表示，AI不会替代安全厂商，反而成为AI安全叙事反转的起点。AI自动化攻击能力持续升级，倒逼政企持续加大安全采购预算。国内具备AI安全产品、全栈防护能力的网安企业将同步受益于AI安全增量与信创国产替代双重红利。

　　该机构进一步指出，软件与安全板块将从三方面获得需求提振：一是AI算力建设直接拉动安全硬件采购需求，二是Agent普及催生身份安全与AI监测新需求，三是平台型打包订阅模式跑赢，客户倾向于在平台型公司集中增采而非零散采购单点模块。

　　国海证券认为，网络安全预算有望持续提升，新预算投入将聚焦网安新技术、新场景及安全服务，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益。

　　天风证券计算机团队点评道，Palo Alto被审查+Meta AI失控，全球AI安全持续加速，国产替代逻辑再强化。审查将提高进口安全产品在关键行业采购中的不确定性，市场会重新评估政府、金融、能源、通信、交通等客户对进口防火墙、云安全和安全运营平台的采购偏好，国产厂商在关键场景中的战略价值有望重估。

　　机构紧盯多只网安概念股

　　东方财富概念板块显示，目前A股市场有130股涉及网络安全概念，合计总市值约4.83万亿元。中国移动体量达20917.32亿元居首，中国电信以5764.95亿元位居次席，中兴通讯、亨通光电、锐捷网络、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等市值均超1000亿元。

　　年初至今，网络安全概念板块整体走势偏弱，26股上涨、104股下跌。通鼎互联大涨175%领跑，亨通光电大涨128%排名第二，智微智能涨幅达113%，杰创智能、锐捷网络、任子行涨幅均超60%。下跌方面，ST信源、华力创通、南威软件等24股均跌逾30%。

　　近一个月，板块走势显著转强。绿盟科技大涨49%居首，科蓝软件涨约46%，深信服、任子行、ST浩丰涨幅均超30%，天融信、锐捷网络、紫光股份等9股涨幅均在两成以上。

　　从资金角度看，东方财富Choice数据显示，近一个月，共有22只网络安全概念股获得融资客青睐。其中，深信服获杠杆资金加仓2.82亿元，紫光股份、智微智能分别获抢筹1.99亿、1.57亿元，奥飞数据、中国软件、锐捷网络均获超5000万元融资净买入。

　　机构关注度方面，近一个月，共有9只网络安全概念股获得机构调研，其中，杰创智能获42家机构扎堆调研，启明星辰、山石网科、天融信均获30家以上机构关注，迪普科技亦有28家机构前往调研。

　　杰创智能聚焦“AI+云计算”和“AI+安全”，2025年公司AI+安全业务实现收入2.91亿元，同比增长203.24%。公司旗下常青云全栈信创上云解决方案入选“2025年度十大信创解决方案”，常青云超融合软件通过中国质量认证中心（CQC）性能效率测试。

　　启明星辰是中国移动专责网信安全专业子公司，公司泰合安全大模型获第六届中国人工智能大赛最高等级A级证书，天清汉马USG AI智能防火墙国内率先通过中国信通院《AI防火墙能力要求》标准检验，成为首款完整符合该标准全部要求的AI防火墙产品。