周五洁净室概念逆势大涨，截至午间收盘涨超4%，新莱应材涨超17%，国投中鲁、圣辉集成等个股涨停。

　　美光启动第二座洁净室建设

　　消息面上，据21世纪经济报道，当地时间6月23日，美光科技发布截至5月31日的2026财年第三财季报告。报告显示，期内实现营业收入414.56亿美元，环比增长73.74%、同比增长345.72%，连续五个季度创新高。公司旗下四大业务收入同比均实现倍数级增长。

　　在美国以外市场，美光科技近期收购的中国台湾铜锣厂区内现有一座30万平方英尺晶圆厂，预计在2027年中实现大批量产品出货，较此前预期提前约一个季度。

　　公司已在该厂区启动第二座同等规模洁净室的建设工程，这座新洁净室将配套部署极紫外（EUV）光刻机。日本与新加坡其余厂区的建设工程及进度均按计划推进。

　　公开信息显示，洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内，而给予特别设计的空间。

　　主力资金：抢筹这些票

　　东方财富Choice数据显示，自今年6月初以来，主力资金净买入了一批洁净室概念股。其中新莱应材排名第一，主力净买超8亿元；柏诚股份排名第二，主力净买额超3亿元。

　　深桑达A、创元科技、盛剑科技、国投中鲁等个股主力净买额在2.8亿元至9000万元之间不等。

　　机构：晶圆厂刚需正迎“量价齐升” 黄金窗口期

　　国信证券研报指出，洁净室工程是AI算力全产业链(涵盖芯片制造、封装测试、数据中心等)扩产的刚需环节，约占芯片扩产投资的20%。由于高端洁净室建设周期长达18—24个月，且成熟工程师培养需3—5年，全球范围内面临着严重的供给短缺。美光等龙头厂商为缩短工期，甚至不得不加价下单以优先获取工程资源，洁净室工程正迎来“量价齐升”的黄金窗口期。

　　国盛证券研报显示，洁净室约占晶圆厂总投资15%，两存扩产有望带动境内洁净室需求显著增长。洁净室系保障芯片良率及生产安全性的重要基础设施，一般7nm以下先进制程晶圆厂总投资超200亿美元，洁净室建造成本约占新建晶圆厂总投资的15%（设计/土建/机电/洁净室分别占建筑成本的5%/35%/30%/35%）。

　　保守假设长鑫及长江存储单厂投资1000亿元，对应厂房建设环节总包约150亿元，其中土建/机电/洁净室分别约53/45/53亿元（按照全球平均占比测算，实际大陆地区由于土建环节竞争较激烈，价值量占比预计小于均值），后续随着两存扩产提速，有望大幅提振境内洁净室建设需求。

　　国盛证券研报预计，2031年高端芯片晶体管密度达到1.4nm制程同等水平，有望强化国产算力体系在“”先进封装+存储+互联+系统工程路径下的持续投入预期，推动境内晶圆厂、先进封装及算力基础设施投资维持高位，带动半导体洁净室需求持续增长。继续推荐大陆半导体洁净室龙头柏诚股份（此前深度参与长鑫、长存厂房建设，今年1-4月签单景气大幅提升）、华康洁净（武汉本土洁净室工程企业）；关注深桑达A（中电子旗下高科技产业洁净室工程龙头）。

　　华泰证券方面认为，考虑到全球半导体龙头资本开支维持乐观，洁净室订单有望量价齐升、利润率上调。

　　长江证券方面则在研报中指出，洁净室已经成为全球半导体扩产的“卡脖子”环节，供给端扩张缓慢，有望推动订单持续放量。